Reglas de pensamiento sobre ciclos y tendencias en crypto – Parte 3 Entender bien el ciclo es la base de la supervivencia. Cada ciclo de crypto tiene 4 etapas: acumulación → explosión → distribución → recesión. La mayoría pierde porque compra en la etapa de euforia y vende en la etapa de miedo. Conocer el ciclo = saber cuándo "salir a cazar" y cuándo "quedarse quieto". Seguir el flujo de dinero, no a la multitud. El flujo de dinero siempre va por delante de las noticias. Cuando los minoristas comienzan a FOMO → el gran capital ya se ha retirado gradualmente. Sigue el flujo de dinero en stablecoins, el flujo on-chain y las billeteras de smart money en lugar de rumores. La tendencia es el rey – elige la narrativa correcta para ganar fácilmente. Cada ciclo tiene algunas tendencias fuertes: DeFi (2020), NFT (2021), AI y Meme (2023–2024)… No es necesario seguir todas las tendencias, solo elige 1–2 que entiendas y sigue de cerca. No te opongas a la tendencia, porque "el mercado puede ser irracional más tiempo del que puedes mantener una posición." Saber cuándo termina la tendencia. Cuando todos hablan de esa tendencia → está a punto de terminar. El volumen disminuye, el token de tendencia baja gradualmente con cada ola de retroceso → señal de que el dinero se retira. En este momento, deberías mover capital a una cadena o narrativa emergente. Mentalidad de "investigador" – no de "jugador". Busca la razón por la que el dinero fluye hacia qué narrativa (AI, L2, SocialFi, DePin…). Observa las billeteras grandes, el equipo de desarrollo, los fondos → qué están acumulando, dónde están haciendo farming. Cuanto más entiendas la razón, menos FOMO tendrás y más fácil será tomar decisiones precisas. No intentes atrapar el pico o el fondo – mejor atrapa "tendencias claras". Comprar en medio de la tendencia aún te dará más ganancias que intentar adivinar el fondo. El pico y el fondo solo son claros una vez que han pasado, nadie sabe exactamente cuándo está en ese momento. Es mejor entrar tarde pero en la tendencia correcta que rápido pero en la fase equivocada.